01
Conocimiento del cliente
Tus objetivos, tu situación financiera, tu horizonte y lo que esperas del servicio.
El resultado
Tus objetivos, por escrito
Tu patrimonio, con estrategia y seguimiento.
Construimos una cartera con tus objetivos, tu horizonte y tu tolerancia al riesgo, y la supervisamos en el tiempo con informes a la vista.
Administración de portafolios
Una cartera no se elige. Se diseña y se cuida.
Un portafolio es el conjunto de tus inversiones: acciones, bonos, obligaciones, papel comercial, titularizaciones u otros títulos-valores. Administrarlo por tu cuenta puede resultar abrumador; no importa cuánto capital tengas, existe un nivel de acompañamiento adecuado para ti.
Partimos de tus objetivos, tu horizonte y tu tolerancia al riesgo; con eso decidimos cómo repartir el capital, qué títulos elegir y cada cuánto revisar la cartera.
Cómo cuidamos tu cartera
Seis decisiones que no dejamos al azar.
Cada una responde a una pregunta sobre tu dinero y queda por escrito en tu estrategia.
02
Perfil de riesgo
Cuánto movimiento puedes tolerar en el camino y cuánto podrías necesitar en el corto plazo.
El resultado
Tu perfil de inversionista
03
Asignación de activos
Cómo repartir el capital entre renta fija, renta variable y liquidez según tu perfil.
El resultado
La estrategia de la cartera
04
Selección de títulos
Qué emisores y qué instrumentos concretos, contrastados con el mercado.
El resultado
Los títulos de tu cartera
05
Seguimiento y reequilibrio
La cartera se revisa y se ajusta cuando se desvía de lo acordado.
El resultado
Una cartera alineada a tu plan
06
Informes periódicos
Resultados, movimientos y la evolución de tu cartera, explicados con claridad.
El resultado
Informes y reuniones de revisión
Cómo empezamos
De tus objetivos a una cartera en marcha.
Cuatro pasos, un mismo operador de valores de principio a fin.
- 01
Paso 01
Conocerte
Entendemos tus objetivos, tu situación financiera y tu horizonte.
- 02
Paso 02
Tu perfil
Definimos el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir y lo que esperas del servicio.
- 03
Paso 03
La estrategia
Elegimos los instrumentos y la asignación de activos, y construimos la cartera.
- 04
Paso 04
El seguimiento
Monitoreamos el desempeño con informes y reuniones de revisión.
Da el primer paso
¿Por dónde quieres empezar?
Dos caminos, el mismo acompañamiento: un operador de valores autorizado a tu lado desde la primera conversación.
Abre tu cuenta
Estoy listo para invertir
Te acompañamos en el trámite y en la construcción de tu cartera.
Lo que necesitas
- 1Documento de identidad
- 2Planilla de servicio básico
- 3Cuenta bancaria a tu nombre
- 4Ficha de cliente
Aprende a invertir
Quiero entender primero
El mercado de valores sin tecnicismos y sin venderte nada.
Lo que vas a encontrar
- 1Quién es quién
- 2Qué se puede comprar
- 3Una operación de principio a fin
- 4Lo que puede salir mal
- Operadores autorizados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
- Tus títulos, custodiados a tu nombre
- Honorarios hasta 2 %, con propuesta previa
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
Respuestas cortas a las dudas de siempre. Para tu caso concreto, lo mejor es conversarlo.
01¿Necesito mucho capital para una cartera administrada?
No hay un monto único: el nivel de administración se ajusta a tu capital y a tus objetivos. Lo revisamos contigo en la primera conversación.
02¿Quién decide en qué se invierte?
La cartera sigue una estrategia acordada contigo según tu perfil de inversionista. Cualquier cambio de fondo en esa estrategia se conversa antes.
03¿Cómo sé cómo va mi cartera?
Recibes informes periódicos con los resultados y los movimientos, y tienes reuniones de revisión con tu operador.
04¿Cuánto cuesta?
La administración de portafolios tiene una tarifa máxima publicada del 2 %. Te presentamos una propuesta antes de empezar.
Información referencial. Contenido informativo: no constituye oferta ni asesoría de inversión personalizada. Toda inversión implica riesgo; consulta la advertencia de riesgo y el tarifario.